추가 정보 수집

추가 정보 수집 기능은 라이브폼 진행 시 사용자에게 요청할 맞춤 정보를 설정할 수 있는 기능입니다. 이 기능을 통해 EDD(Enhanced Due Diligence, 강화된 고객 실사)를 위한 필요한 정보를 효율적으로 수집하고, 더 정교한 신원 확인 프로세스를 구축할 수 있습니다.

활용 사례

금융 서비스에서의 강화된 고객 실사(EDD)

은행이나 증권사에서 고위험 고객에 대한 추가 심사를 진행할 때, 소득 증명서, 자금 출처 확인서 등의 문서를 PDF로 수집하고, 직업이나 투자 목적 등의 정보를 드롭다운으로 선택받을 수 있습니다. 이를 통해 자금세탁방지법 준수를 위한 상세한 고객 정보를 확보할 수 있습니다.

보험 가입 시 상세 정보 수집

생명보험이나 건강보험 가입 과정에서 기존 병력, 가족력, 생활 습관 등의 상세 정보를 텍스트 필드와 드롭다운을 통해 수집할 수 있습니다. 또한 건강검진서나 의료 기록을 PDF 파일로 업로드받아 정확한 리스크 평가를 진행할 수 있습니다.

인사 채용 프로세스에서의 배경 조사

기업의 채용 과정에서 지원자의 경력 증명서, 학위 증명서 등을 PDF로 수집하고, 희망 근무지나 연봉 범위 등을 드롭다운으로 선택받을 수 있습니다. 연락처 정보는 Phone Number 타입으로 정확한 형식으로 수집하여 후속 연락을 원활하게 진행할 수 있습니다.

개인정보 보호추가 정보 수집 시에는 개인정보보호법과 관련 규정을 준수해야 합니다. 수집하는 정보의 목적을 명확히 고지하고, 필요 최소한의 정보만 수집하는 것이 중요합니다.

Step 1: 추가 정보 설정 페이지 접근

EDD(강화된 고객 실사) 설정을 위해 대시보드에서 Additional Information 메뉴에 접근합니다.

추가 정보 설정 페이지

Step 2: 추가 정보 항목 설정

라이브폼에서 수집할 추가 정보를 맞춤 설정할 수 있습니다.

설정 제한최대 5가지 항목까지 추가할 수 있으며, 각 항목에는 라벨이 필요합니다.

지원하는 입력 타입

타입	설명
Phone Number	국가 선택과 연동하여 휴대폰 번호를 정확한 형식으로 수집합니다.
Text	모든 종류의 문자 정보를 자유롭게 수집하는 데 적합합니다.
Dropdown	드롭다운 메뉴에 미리 정의된 옵션을 추가하여 사용자에게 선택지를 제공합니다.
Date	날짜 정보를 달력 형태로 선택할 수 있습니다.
File Upload	PDF 문서를 업로드할 수 있습니다. (최대 1MB, PDF 파일만 지원)
Checkbox	기존 개인정보처리방침 또는 이용약관 표기를 대체하거나, 3가지 이상의 동의 절차가 필요한 경우 사용합니다.

제목 설정

수집하려는 정보의 주제를 직접 정의할 수 있으며, 실제 기입한 내용이 해당 정보 수집 화면에 표기됩니다. 위와 같은 세부 설정을 마쳤다면, 저장을 눌러주세요.

Step 3: 라이브폼에서 추가 정보 수집

설정이 완료된 후, 맞춤 설정한 ‘추가 정보’ 항목은 라이브폼 2단계에서 자동으로 표시됩니다. 사용자는 설정된 필드에 따라 정보를 입력하거나 파일을 업로드할 수 있습니다.

추가 정보 수집 사용자 화면

Step 4: 수집된 추가 정보 확인

라이브폼 제출이 완료되면 다음과 같은 방식으로 수집된 추가 정보를 확인할 수 있습니다:

제출건 조회

제출건 조회 페이지에서 추가 정보 섹션을 확인합니다.

데이터 검토

각 항목별로 수집된 데이터를 검토합니다.

파일 다운로드

업로드된 PDF 파일을 다운로드하여 검토합니다.

후속 조치

필요 시 추가 검증을 위한 후속 조치를 진행합니다.

수집된 개인정보는 관련 법규에 따라 안전하게 관리되어야 하며, 수집 목적 달성 후 적절한 시점에 파기해야 합니다.